Режиссёр: Кавадзири Ёсиаки / 川尻善昭
Автор оригинала: Кикути Хидэюки / 菊地秀行

Далёкое будущее. Долгое время Землёй правили не люди, а вампиры, но их время подходит к концу. Вместе с вампиром Мейером из дома сбежала девушка Шарлотта. Они любят друг друга, поэтому Мейер не хочет пить её кровь, а просто желает быть вместе с ней и убежать за край света ради любви. Родственники Шарлотты не знают этого. Они стремятся вернуть её живой или мертвой за любые деньги, которые они заплатили сразу нескольким охотникам за вампирами - дампиру Ди и группе «Братья Маркусы».

У Мейера много подручных чудовищ, верно служащих ему и готовых убить его врагов. Мейер непрестанно пьёт кровь людей, за исключением Шарлотты, которая понимает чувства вампира Мейера. В результате битв с чудовищами, охотники из группы «Братья Маркусы» несут жертвы, умирая один за другим.

Охотников из группы не интересует мнение Шарлотты, им достаточно смерти их двоих. Между Лейлой из группы «Братья Маркусы» и Ди складываются странные отношения соперничества и заботы друг о друге. Но сама Лейла теряет близких людей, ей особенно тяжело, что они умирают, спасая её. Во время финальной битвы между всеми оставшимися героями, Мейеру было позволено бежать вместе с возлюбленной Шарлоттой и улететь на космическом корабле. Ди вместе с Лейлой сообщили родственникам Шарлотты что она умерла.